Besonders bei Immobilien ist Sorgfalt gefragt. Häufig ist der Wert der Immobilie höher als der persönliche Freibetrag, so dass Schenkungssteuer anfällt. Ein vorbehaltenes Wohnrecht oder Nießbrauch kann direkten Einfluss auf die steuerliche Belastung haben. Ähnlich verhält es sich bei Unternehmensanteilen: Wer den Generationswechsel frühzeitig plant, kann steuerliche Vorteile gezielt nutzen und Übergaben vorausschauend vorbereiten.
Genau hier setzt die wetreu Nord KG in Lübeck an. Das Team begleitet Privatpersonen, Familien und Unternehmer*innen bei Fragen rund um die Vermögensübertragung: von der strategischen Gestaltung über die Bewertung bis zur Schenkungsteuererklärung. Persönlich, vorausschauend und mit Lösungen, die zur jeweiligen Lebenssituation passen, langfristig tragen und steuerlich sinnvoll sind.
Wer Vermögen weitergeben möchte, sollte rechtzeitig handeln und sich gut beraten lassen.